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RISK RETURN
HIGH RETURN FROM LOW RISK
CABINET DE CONSEIL EN STRATEGIE FINANCIERE
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SERVICES

INSTITUTIONNELS & CORPORATES

Nous offrons à nos clients notre expertise en modélisation financière afin d’objectiver leurs décisions. Ceci dans les domaines de l’investissement ou de la gestion des risques financiers.

PATRIMOINES FAMILIAUX

Nous apportons à nos clients les outils et conseils nécessaires à leurs décisions financières et prenons en main leurs démarches patrimoniales. Nous agissons comme un Family Office .

OUTILS

Notre expertise pointue nous permet de développer en interne des outils efficaces pour aider nos clients à objectiver leurs prises de décisions stratégiques.

OUTIL DE CONSOLIDATION

Nous avons développé en interne un outil qui agrège et consolide l’ensemble de vos données patrimoniales. Nous créons ainsi pour nos clients des rapports de consolidation patrimoniale à fréquence mensuelle ou trimestrielle. Ceci afin d’objectiver leurs choix patrimoniaux sur la base de données tangibles. Certains indicateurs communs à tous les actifs sont mis en avant, d’autres reflètent la transversalité entre les actifs, gage de décisions patrimoniales efficaces.

neo economie

La qualité de nos outils est reconnue par d’autres Family Offices qui nous sous traitent leurs consolidations patrimoniales.

OUTIL D’ALLOCATION

Fort de notre expertise académique et en développement d’outils statistiques pour les institutionnels, nous avons développé un outil qui met en oeuvre les techniques de pointe pour déterminer votre allocation optimale en mesurant votre risque. Nous projetons tous les  scenarios possibles d’une allocation donnée pour en mesurer les risques. Ensuite, l’allocation la plus en ligne avec votre appétence aux risques est retenue. Votre allocation est ainsi définie grâce à des données objectives, tangibles et sur mesure.

CLIENTS ET MISSIONS RECENTES

INSTITUTIONNELS & CORPORATES

La Banque Européenne d'Investissement nous confie l'analyse de ses projets de financements des infrastructures en Belgique

Le groupe Securex nous confie régulièrement des missions de modélisation financière pour la gestion des risques dans le cadre de Solvabilité 2 ou la valorisation d'actifs en "marked to model".

Nous conseillons le groupe Heintz Immobilier dans l'optimisation de sa structure financière et de sa liquidité

Nous conseillons le groupe UMEDIA dans ses opérations de haut de bilans

Ginkgo, fonds de réhabilitation des sols pollués, sponsorisé par Rothschild, nous a mandaté pour valoriser des passifs à long terme via nos outils de modélisation stochastique

Altissia, acteur mondial dans l'apprentissage des langues nous a mandaté pour valoriser l'entreprise

Nous avons piloté les levées de fonds de Jeazy et Lilicast. Nous avons constitué des tours de tables composés de familles et institutionnels

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CLIENTS ET MISSIONS RECENTES

PATRIMOINES FAMILIAUX

Jeune branche d'une famille industrielle

Suite à diverses donations familiales, cette branche nous a confié la mise en place et le suivi régulier de son allocation d'actifs autour de l'immobilier et des actifs boursiers. Nous utilisons également notre réseau pour la faire bénéficier d' opportunités d'investissement en venture capital.

CEO du BEL 20

Nous mettons à profit notre technicité pour construire des outils de mesure du risque des stock options. Ceci afin de mieux gérer le risque consolidé de tous les actifs.

Cadre pensionné

Nous l'aidons à allouer au mieux son capital pension au sein des différentes classes d'actifs. Ceci en lien avec son projet de vie et son souhait de transmission patrimoniale. Nous sommes son interlocuteur auprès des prestataires pour les actifs bancarisés (banques et sociétés de gestion).

Fondateur d'une scale-up

Suite à un cash-out partiel, nous construisons son allocation d'actifs. Nous l'aidons à la déployer en étant son œil expert vis à vis des prestataires (banques , société de gestion ou spécialistes en immobilier). L'accent étant mis sur le private equity et le venture capital, nous veillons à réduire l'impact de la J-curve qui pénalise le rendement global à moyen terme.

Actionnaire d'entreprise familiale

Suite à une sortie importante de liquidités de l'entreprise familiale, cette famille nous confie la mise en place et le suivi d'une allocation défensive. Dans une période de taux bas, nous pilotons la mise en place de solutions originales et créatives afin de maintenir le pouvoir d'achat et la croissance de ce capital.

2e génération

Nous aidons deux entreprises familiales reprises par la deuxième génération à optimiser leur structure financière tenant compte des projets de croissance et des investissements à réaliser. Cela passe par la recherche de financements bancaires ou non-bancaires.

Société patrimoniale immobilière

Nous revoyons l'ensemble de la structure de financements afin d'augmenter l'actif par acquisition de nouveaux biens. Nous préparons le business plan et le présentons aux banques. Nous négocions les conditions de financement.

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EQUIPE

Nous sommes une équipe de passionnés de finance et des questions patrimoniales. Notre but est de disrupter le modèle actuel tourné vers la vente de produits avec une approche plus holistique, transversale et pilotée par le conseil.
Edouard Nouvellon
Edouard Nouvellon noir et blanc
  Après 15 ans d’expèrience en banques d’affaires et salles des marchés (JP Morgan, Degroof) , il crée le cabinet de conseil Risk Return afin d’apporter son expertise en dehors de la vente de produits !  Edouard est titulaire d’un master en économétrie de l’UCL et d’un master de finance à Solvay où il est également chercheur en finance. Il a recemment publié un papier dans “Journal of asset management” sur la manière d’optimiser les performances du private equity au sein d’un patrimoine familial.
Charlotte Lapalus
photo_charlotte
Charlotte est diplômée en gestion financière. Elle a effectué une partie de sa carrière à la BNP en “structured credit”  et en montage de LBO / MBO. Elle a ensuite géré une Sicav au sein d’un Family Office. Elle apporte à Risk Return sa double expertise en analyse des actions cotées et en analyse crédit.
Maxime de Bellefroid
maxime de bellefroid
Diplômé en finance quantitative, Maxime use de son experience en salle des marchés pour analyser en profondeur et valider les produits proposés par les banques et sociétés de gestion.
Benjamin Lorent, Phd
benjamin lorent
Docteur en finance et professeur en corporate finance à Solvay, Benjamin apporte à Risk Return son expertise en matière de valorisation des entreprises dans le cadre d’opérations sur des participations non cotées de nos clients (cessions, MBO, etc).

RISK RETURN

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Nos bureaux sont situés Ave du Congo 7 à Bruxelles , à quelques mètres du Bois de la Cambre et de l’ULB.


+32(0)2 669 64 60